壳牌首次发布LNG前景报告 看好中国市场
2017-03-02 11:55:28
摘要：国际能源署IEA称，在2016年至2040年间，由于全球人口增长和生活水平的不断提高，预计全球能源需求将增长30%左右。在目前的能源结构中，石油、天然气和煤炭仍是主力，约占80%。
能源消耗越多，导致二氧化碳排放量增多，将会引发全球气候变暖。2015年12月，在巴黎举行联合国气候大会，各国领导人就全球气候变暖达成一致意见，由前工业时代到现在，气温涨幅应控制在2℃以内。
全球能源面临转型，如何在减缓气候变暖和减少环境污染的同时，提供更多的能源，在技术和经济层面上，都是前所未有的挑战。
天然气应用前景向好
液化天然气(LNG)经过液化、运输和再气化后被使用，其排放出的温室气体比煤炭少40%左右，在全球能源转型中起到重要的作用。
除天然气、煤炭外，可再生资源也用于发电或其它生产过程，但其具有不稳定性。
相较于燃煤发电厂，天然气发电厂从启动到完全运行起来仅需不到三分之一的时间，灵活性较高。因此，天然气可与可再生能源搭配使用，例如太阳能和风能，但需要充足的后备能源确保发电稳定性。
政策驱动天然气需求增长
各国政府越来越认识到天然气的重要性，它在保证经济安全的能源供应、减缓温室效应和改善空气质量方面意义重大。例如，2016年3月，在中国的十三五规划中，增加了450亿立方米的额外天然气需求，将用于改善空气质量，这比荷兰总的天然气需求还多。
2017年，中国国家能源局宣布，取消或暂停正在建设或已纳入规划的100多家燃油发电厂。
2016年，欧洲的燃煤发电减少了94太瓦时(TWH)，而燃气发电增加了101TWH。这在某种程度上是由于政策影响，比如英国每排放一吨二氧化碳征收18英镑。
Sandbag和AgoraEnergiewende分析，由于天然气越来越多地代替煤炭，与2015年相比，欧洲电力行业的二氧化碳排放量下降了4.5%。
近期LNG贸易大幅增长
天然气是过去十年中增长速度最快的化石燃料。自2000年以来，天然气需求量大约以每年2%的速度增长。2016年时增至2.65亿吨，这能够保证5亿个家庭一年的用电。
1、澳大利亚和美国引领LNG供给增长
2016年LNG出口增长主要来源于澳大利亚，出口额增加了1500万吨，共4430万吨。美国仅路易斯安纳州的Sabine码头就交付了2900万吨LNG。
由于澳大利亚和美国LNG出口贸易增长，预计到2020年，全球LNG贸易规模比2014年增长50%。
产能增长主要由于新设备涌现，例如浮式储存再气化装置FSRU的广泛应用，为一些新兴国家提供了进口LNG的通道。其中三分之一已经投入商业运营，其余的三分之二预计将于2020年投入运营。
2、新兴需求抵消供应增长
目前LNG需求增加抵消了供应的增长。自2015年以来，哥伦比亚、埃及、牙买加、约旦、巴基斯坦和波兰都开始进口LNG，进口国数从本世纪初的10个增加到了35个。
自2015年以来，8艘浮式储存再气化装置FSRU已经在进口国家的沿海地区部署完毕，包括巴基斯坦和约旦这些新进口国家在内。到现在共有21个FSRU在运行，还有6个在建。它们为满足能源需求提供了一个既快速而又经济灵活的解决方案。
2016年，埃及、巴基斯坦、约旦、中国和印度是全世界增长最快的五大LNG进口国。他们利用LNG供应相对灵活的优势进口LNG，进口总额达6090万吨。
由于日本电力部门采取节能措施，再加上核电重启、煤和可再生能源的激烈竞争影响，2014年，日本进口LNG达到峰值8850万吨，2015年降至8500万吨，2016年降至8330万吨。
尽管日本LNG进口量略有下降，但仍是世界上最大的LNG进口国之一。
3、贸易流向异于往年
在欧洲，尽管天然气需求总体增长，但传统的LNG供需平衡的国家却出现了下滑，比如英国和比利时，天然气则主要流向了亚洲和中东市场。
许多行业和市场评论人士预测，尤其是在亚洲市场，2016年LNG变得“供过于求”，LNG供应增长速度超过需求增长速度。因此，他们预测越来越多的LNG将会被运往北欧，进而维持全球LNG的供需平衡。
4、LNG价格走向基本稳定
LNG价格仍将受多个因素影响，包括原油价格、全球LNG供需动态以及新的LNG设备价格。
2016年的LNG现货价格(商品在现货交易中的成交价格)占石油价格的百分比与2015年的接近，这表明LNG保持了其在能源结构和产业方面较强的竞争地位，能够很快地适应新的供应和需求增长。
行业亟需投资贸易形式改变
在过去几年中，LNG买家的类型发生了变化，从小公司或刚成立的电力公司到中介机构，再到国家能源公司。
由于全球经济、国内天然气勘探以及电力和天然气市场自由化等原因，许多新买家在天然气市场中面临许多不确定性因素，对LNG的资金投入有所缩减。而且，他们越来越倾向于5年左右的短期合同，而不再是传统的运行20年左右的长期合同。
LNG贸易在发生变化，为满足买家的需求，出现了更多灵活度较高的短期合同。
许多LNG销售公司越来越需要足够的投资和灵活性，来满足包括发展中国家在内的更多国家的需求。
LNG行业发展前景展望
1、供需或大幅增长
由于澳大利亚和美国LNG出口贸易增长，预计到2020年，全球LNG贸易规模比2014年增长50%。
2015年至2030年期间，预计全球天然气需求将每年增加2%。LNG将以两倍于天然气需求的速度(4%-5%)增长。
2、需求存在地区差异性
相比其他国家，预计美国将继续消耗更多的天然气。俄罗斯排第二，其2016年天然气需求约为4400亿立方米。
中国的天然气需求预计将大幅增长，从2016年的2000亿立方米左右增加到2030年的4500亿立方米。通过国内常规和非常规天然气产量加上进口的LNG才能满足这一需求。
中国政府计划到2030年，天然气在国家能源构成中由2015年的5%升至15%。中国每年额外增加1亿吨LNG的需求，要比2030年全球LNG总需求的20%还要多。
由于环境政策、国内天然气生产和地面管道运输的影响，欧洲LNG需求的未来前景仍不明朗。
2016年欧洲的天然气需求增长了大约5%，主要是由电力部门引起的。电力部门煤改气、法国核电站事故，以及北欧国家冬天异常寒冷，这些原因造成欧洲天然气需求的增加。
东南亚、马来西亚和印度尼西亚是世界上主要的LNG出口国。但到2035年，将成为净进口国。天然气需求增加是由该地区的经济增长带动的，再加上泰国等国家国内天然气供应下降导致需求增加。
3、小规模项目前景乐观
许多LNG销售公司越来越需要足够的投资和灵活性，来满足包括发展中国家在内的更多国家的需求。为满足买家需求，会有更多的灵活性更强的短期(5年左右)或小型合同。
4、LNG基础设施建设规模扩大
在接下来的二十年里，越来越多的国家需要进口LNG终端或FSRU等基础设施，以便国内能源供应短缺时，进口更多的LNG满足需求。
5、LNG应用范围变广
除发电以外，预计LNG的应用将继续增加。在2016年，中国有20万辆LNG作为动力的车辆。在未来十年中，LNG在中东、欧洲、东南亚和美国的重载和海运运输方面的应用将增多。
正如陆上运输一样，LNG作为一种能替代柴油和重油燃料的能源，而且排量较低，在海洋运输方面的应用也大大拓展。国际海事组织规定，船用燃料的含硫量不能大于0.5%，这一标准将从2020年起生效。如今LNG几乎不含硫，远低于全球船用燃料含硫规格。
全球能源面临转型，在未来几年，LNG的供求仍有大幅增长，贸易规模将不断扩大，该行业仍需要大量投资，尤其是灵活性较高的短期或小型合同。同时，LNG进出口量的增加，势必会使得基础设施建设规模扩大。因此，对于LNG行业，由上游的勘探开发到生产运输，以及配套基础设施建设，都仍在持续发展中。
报告中反复强调了中国市场的重要性，中国是全球增长最快的两大LNG买家之一，还将继续推动需求的增长，是最具发展潜力的市场之一。壳牌在中国的战略是，在暂退页岩气的同时，加进LNG布局。
LNG已成为全球能源转型中冉冉升起的新星。（微信公众号：石油圈）
