新能源汽车带飞六氟磷酸锂需求 锂电公司扎堆抢单
2021-07-27 18:35:20
摘要：得益于上半年新能源汽车行业的快速发展，电池新能源产业链扩产热潮来袭。
得益于上半年新能源汽车行业的快速发展，电池新能源产业链扩产热潮来袭。据《证券日报》记者不完全统计，今年上半年，锂电池投资项目37个，34个公布了投资金额，投资总额超过3100亿元。
作为动力电池最不可或缺的“配方”之一，六氟磷酸锂的市场需求增长显著，虽然多家企业推进扩产，但需求与产能产生缺口难填，产品价格持续上升。记者查询百川盈孚7月26日数据显示，目前，六氟磷酸锂市场均价稳定在42万元/吨，市场价格区间在41.5万元-43.5万元/吨，生产企业目前暂无库存，现货紧张，以交付订单为主。
“目前发公告供货和扩产的几家龙头，他们立项、报批、合规等手续，没个一年半载下不来。”有锂电从业人士对《证券日报》记者表示，锂电上市公司目前着手扩产正在交设备款，但设备加工进度缓慢。在此背景下，为保障原料供应，六氟磷酸锂市场订单大热．今年5月份以来，锂电各大龙头上市公司先后对外签订多份长期协议。
首创证券研报表示，随着新能源汽车需求提振，锂电市场景气度拉动六氟磷酸锂需求高速增长。现阶段六氟磷酸锂行业规模不断扩容，产能向头部集中，小厂商受累于上轮价格下行周期的低盈利已无心参战，龙头集中度不断提升。
锂电巨头抢签锂盐 “长单”
近年来，我国新能源汽车销量整体呈增长趋势。2021年6月份，尽管受到车用芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响，但新能源汽车产销量依旧保持高速增长。2021年前6个月，我国新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍。
新能源汽车销量快速增长也带动了动力电池装车量的增长。2021年5月份，我国动力电池装车量共计9.8GWh，同比增长178.2%。在供给刚性的背景下，动力电池厂商如雨后春笋一般涌现，但国内市场仍存在高质量的六氟磷酸锂产能缺口。因此锂电各大龙头上市公司自5月份以来，扎堆抢货六氟磷酸锂，争先对外签订长期协议。
5月27日，宁德时代率先出手。当日，天赐材料全资子公司凯欣电池称，与宁德时代签订了《物料供货框架协议》，约定在协议有效期内，向宁德时代供应六氟磷酸锂使用量为15000吨的对应数量电解液产品。凭此订单，宁德时代产品预付货款就高达6.75亿元。
此后，比亚迪频频亮出大动作。7月17至19日，多氟多、天际股份和延安必康（维权）分别发布与比亚迪的六氟磷酸锂供货公告。延安必康公布称，公司控股子公司九九久科技与比亚迪供应链签署《长期合作协议》，约定 2021年7-12月份供货不低于1150吨；2022年供货不低于3360吨；2023年供货不低于3360吨。
天际股份表示，公司全资子公司新泰材料也与比亚迪就长期供应六氟磷酸锂事宜签订了《长期合作协议》。在2021年7月份至2022年12月份，向比亚迪供应六氟磷酸锂不少于3500吨；2023年供应3600吨-7800吨，具体可供产能双方将于2022年12月份再行协商。
多氟多也宣布，比亚迪向公司采购总数量不低于6460吨的六氟磷酸锂；公司还与孚能科技签订了《销售合同》，孚能科技向公司采购总数量不低于1700吨的六氟磷酸锂。
“伴随着新能源汽车的产销两旺，对电解液的旺盛需求直接带动了六氟磷酸锂需求上扬。而此前落后的产能陆续出清，市场产能和订单逐步向优质龙头企业靠拢。”天祝宏氟锂业董事长曹斌在接受《证券日报》记者采访时预计，2021年，六氟磷酸锂将持续保持高景气度。
六氟磷酸锂产能扩建进行时
据了解，六氟磷酸锂是目前最常用的电解液锂盐，同时也是动力电池不可或缺的配方之一。 由于六氟磷酸锂技术门槛高，生产工艺要求严格，环保审批以及设备采购时间较长导致其扩产周期长。同时扩产后产能释放也需较长时间，扩张的周期在1.5年以上。因此当六氟磷酸锂需求旺盛、行业开工率较高时该环节供给弹性不足，价格易涨。
正是在需求增长和价格上涨的双重推动下，多氟多、天赐材料、天际股份等六氟磷酸锂生产企业陆续新增产能布局。此外，包括永太科技、天津金牛等企业的六氟磷酸锂产能也将于今年年内投产。
多氟多表示，公司六氟磷酸锂现有产能10000吨/年，下半年会达到15000吨/年。7月17日，公司拟使用自筹资金投资建设10万吨六氟磷酸锂及4万吨双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）和1万吨二氟磷酸锂项目，项目总投资为人民币51.5亿元。
作为含氟医药与新能源材料的制造商，永太科技控股子公司永太高新拟自筹资金7.94亿元，投资年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目。6月5日，该公司子公司内蒙古永太拟投资建设第三期项目，新增投资1.5亿元，形成年产3000吨FEC、5000吨VC等生产能力。
6月17日，天赐材料全资子公司九江天赐新动力投资建设“年产6.2万吨电解质基础材料项目”，项目总投资5.13亿元；全资孙公司池州天赐高新投资建设“年产15.2万吨锂电新材料项目”，项目总投资10.49亿元；公司还设立合资公司，投资建设“年产30万吨磷酸铁项目（一期）”，项目总投资5.04亿元。
“全球新能源汽车的需求对六氟磷酸锂有明显拉动。因电解液为全球供应，六氟磷酸锂主要生产地在中国，预计国内相关生产企业业绩上升与产能扩张都将持续。”新浪财经专栏作家林示表示，2021年是全球新能源汽车确定性大年，全球范围内欧洲预计产销在160万辆-170万辆；美国市场因特斯拉Model Y、中国合资品牌因双积分压力都将显著提升新能源车增量。他预计，六氟磷酸锂价格还将向上调价，且看好后市行情。
“长期来看，成本和杂质的问题解决后，预计在五年后，双氟璜酰亚铵锂可以替代50%的六氟磷酸锂，其使用量将超过4万吨。”曹斌对记者表示，六氟磷酸锂固然好，但仍存在热稳定性较差、易水解等问题。国家对未来新能源汽车的安全性不断提出更高的要求，双氟璜酰亚铵锂作为在安全性和稳定性上更优的电解液溶质，未来有望成为替代六氟磷酸锂的最佳选择。（证券日报）
