今日，电易汇正式发布2024年光伏组件产业报告，力求通过产业数据+产业分析的方式，大概勾勒出光伏组件产业当前的发展状况，这也是继发布多晶硅、硅片、电池片产业报告后，电易汇的光伏产业四大主要产业环节报告的收官之作。
 
备注：本报告所涉及的数据均为名义数据，未考虑到去产能的情况。如果你需要更精确的数据，可联系电易汇索取。与此同时，由于所涉及企业家数众多，受所拥有的资源可用性以及精力所限，电易汇不能完全保证本报告数据百分之百准确性、完整性。至于本报告所涉及的企业数据、地方数据，亦不代表其官方立场，如果具体的所涉及方对数据有异议，可联系电易汇反馈，特此提醒。
 
根据电易汇的不完全统计，在不考虑去产能的情况下，截至2024年年底，国内光伏组件产能将超过1000GW，达到了1043.179GW。
 
新增产能上，2024年当年的新增规模约为110GW。
 
企业层面，就数量上而言，光伏组件绝对位居四大主业环节之首。


 
数据显示，截至2024年底，有产能可查的光伏组件企业超过90家。其中，超过100GW的企业有两家、超过90GW的1家、80GW的两家、50GW的一家。而产能超过10GW的企业达到了19家。
 
具体来看，光伏组件企业产能排位前20名的依次为天合光能、隆基绿能、晶科能源、通威股份、晶澳科技、阿特斯、协鑫集成、一道新能、东方日升、正泰集团、赛拉弗、晶优光伏、中利集团、尚德电力、中清集团、正信光电、华晟能源、贝盛绿能、新霖飞、亿晶光电。
 
尽管光伏组件企业家数众多，但市场集中度却有增无减。
 
根据电易汇的数据，主要的一体化企业占据了总产能的7成，剩下的3成则由一些规模相对较小的企业拥有。
 
在扩产上，新增产能较多的企业则包括天合光能、晶科能源、新霖飞、和友光能、晶优光伏、一道新能、隆基绿能、赛拉弗、光势能、贝盛绿能、传古科技、华耀光电、协鑫集成、天富集团、钜能电力。
 
地区方面，与光伏电池类似，光伏组件企业主要集中在江苏、安徽、浙江这三个省份，占据了总产能的近7成。
 
不过，尽管集中度比较高，但光伏组件制造业在中国却有点遍地开花的意味，有产能可查的省份达到了24家。
 
综合而言，企业家数以及省份众多，预示着光伏组件市场竞争的复杂性，并最终将反应到价格上。
 
光伏组件销售上，受光伏电站开发主体的变化，光伏组件招标正成为国内组件销售的主要方式，尤其是对于大型企业而言。
 
来自电易汇的粗略统计，2024年，全年的光伏组件招标规模约为150GW，该数据仅包括交付期将在2024年年底完成的，并不包括那些虽然在2024年完成了招标，但交付时间将主要发生在2025年的招标。
 
具体到企业的销售上，根据电易汇对16家上市公司的统计，2024年上半年，上述企业光伏组件销售量超过200GW，达到了205.7GW。之所以招标规模与销售规模不一致，主要原因在于招标数据仅限于国内市场，而销售数据则包括国外市场。
 
产品价格上，与其他主要环节类似，从4月份开始，组件价格出现了大幅下跌，并且一直持续到年底。
 
而在产品成本上，在外购电池的情况下，当前的TOPCon组件直接成本要略低于招标报价。其中，成本构成上，除了电池片外，其他绝对成本较高的还包括边框、玻璃。