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碳酸锂价格续跌 P矿改变销售策略 锂矿却再出“天价” 2023-02-23 12:18:35

摘要:2月份下游需求恢复不及预期,锂盐价格续跌,工业级碳酸锂已跌破40万元 吨。与此同时,Pilbara亦以“来料加工商业模式”而非拍卖的方式签订了一笔锂精矿供销协议。

2月份下游需求恢复不及预期,锂盐价格续跌,工业级碳酸锂已跌破40万元/吨。与此同时,Pilbara亦以“来料加工商业模式”而非拍卖的方式签订了一笔锂精矿供销协议。

 

锂盐价格回调的过程中,锂资源的争夺并未结束。位于新疆若羌县的瓦石峡南锂矿近日被拍出约61亿元的“天价”,并且宁德时代(SZ:300750)暗藏其后。资本市场人士对“逆风而行”的购矿行为分析称,一是产能规划导致已“箭在弦上”;二是保证锂资源的供应。

 

碳酸锂价格续跌

 

2月22日,据上海钢联发布数据显示,电池级碳酸锂跌6500元/吨,均价报42.25万元/吨,工业级碳酸锂跌5000元/吨,均价报39.5万元/吨,跌破40万元/吨。

 

前期,资本市场传出宁德时代推“锂矿返利”计划,特定条件下电池按照碳酸锂20万元/吨计算。随后,亿纬锂能的一则调研公告显示,公司运行的定价方式有三种,其中一种是定价返利模式,即确定一个价格,年底按照碳酸锂价格的变动情况进行返利。

 

或受消息影响,碳酸锂价格势能往下,但回归至市场,主因或在于需求不振。上海钢联分析师曲音飞对财联社记者表示,2月份下游需求恢复不及预期,市场整体的采买情绪显弱。上下游博弈较为明显,下游采购压价严重。锂盐厂库存持续积累,签单速度不及价格下降速度。

 

财联社记者前期跟部分锂盐企业交流获悉,一二月份存在检修情况,供给受到一定影响。但曲音飞也表示,新项目也在逐步的爬坡加上企业前期库存供给端仍显充裕。

 

“以目前情况来看一季度供过于求现象长存,在供给充裕需求薄弱以及中间商降价促销清库的氛围影响下,碳酸锂的价格预期仍以下行为主。”曲音飞认为。

 

与此同时,Pilbara拍卖锂精矿曾是刺激锂盐价格高涨的原因之一,但近日公司披露公告,首次以“来料加工商业模式”签署了一份15000吨锂精矿的供销协议,报价以氢氧化锂价格减去商定的加工及其他成本构成。

 

对于这一销售策略的转换,安泰科锂分析师余雅琨对财联社记者表示,来料加工商业模式是以参考终端的价格,减去加工费等,然后来计算锂精矿的价格。相对于拍卖的模式,Pilbara销售策略的变化,主要是为了自身利益的最大化。

 

“另外,锂精矿从拍卖至到货,需要大概1个半月,在锂盐价格下行的过程中,不可控因素较大,因此国内锂盐企业对拍卖缺乏兴趣。”余雅琨认为。

 

再出“天价锂矿”

 

令资本市场困惑的是,在锂盐价格回调的过程中,锂资源的争夺并未结束。据新疆公共资源交易网近日显示,在新疆若羌县瓦石峡南锂矿(下称“瓦石峡南锂矿”)勘查探矿权的挂牌交易中,新疆志特新材料有限公司(下称“志特新材料”)最终以约61亿元的价格竞价成功。

 

财联社记者从两个资本市场人士交流中获悉,认为志特新材料“逆风而行”的原因分别是,一是产能规划导致已“箭在弦上”;二是保证锂资源的供应。这里不得不提的是,志特新材料背后的志存锂业及宁德时代。

 

据天眼查显示,志存锂业间接持有志特新材料49%股权,而宁德时代持有志存锂业23.16%股权,为第二大股东。当然,特变电工、众和股份、若羌县国有资产监督管理委员会亦在背后持有志特新材料股权。

 

 

据志存锂业官网显示,2021年志存锂业电池级碳酸锂出货量全国第一;2022年出货量达6万吨,市场份额进一步扩大。随着宜春、赣州基地扩产,新疆、湖南基地投产、2023年计划产量20万吨,成为全球锂盐龙头企业。2025年产能规模突破50万吨。

 

其中,志存锂业在新疆的碳酸锂产能建设方面,据公司公众号披露,今年1月,和田基地年产20万吨碳酸锂项目、巴州基地年产12万吨碳酸锂项目分别开工奠基、点火。

 

志存锂业大张旗鼓地扩产、宁德时代或推“锂矿返利”计划及提升自家阵型碳酸锂自供率,构成资本市场认为瓦石峡南锂矿拍出“天价”的原因。

 

若抛开价格而言,尽管未见瓦石峡南锂矿披露锂资源量,但氧化锂品位的确不低。据安信证券相关研报显示,瓦石峡南锂矿氧化锂平均品位1.56%,位于阿尔金锂多金属成矿带。

 

前期宁德时代取得探矿权的枧下窝矿区,氧化锂平均品位为0.27%;除此以外,瓦石峡南锂矿的面积也大得惊人,为105平方公里,枧下窝矿区的评估矿区面积为7.144平方公里。

 

即使是宁德时代以逾64亿元抛出重整计划方案的斯诺威公司,旗下德扯弄巴锂矿,氧化锂平均品位也仅为1.18%,矿区面积1.14平方公里。

 

有业内人士对财联社记者表示,瓦石峡南锂矿不乏企业参拍,但可能不同的企业对该矿的估值及接受的价格还是有差别。但若仅从上述信息来看,对锂资源狂热的溢价已有“退烧”。(财联社)