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政策三驱动+市场四因子共振:预测明年户用光伏或新增50万户! 2018-10-15 10:29:35

摘要:5 31新政压制之下,未来户用光伏市场将怎么走?2019年仍会续今年下半年“一潭死水”的态势吗?

5.31新政压制之下,未来户用光伏市场将怎么走?

2019年仍会续今年下半年“一潭死水”的态势吗?

相对乐观的业内人士认为,过往的政策导向、近期国家和地方政策趋向表明,经历长期的低位盘整后,户用光伏市场有望在2019年迎来重大“变盘”。

“国八条”背书

从发展历史上看,以户用为代表的分布式一直是国家重点引导发展的领域之一。

2013年7月4日,国务院办公厅发布了国发〔2013〕24号文件,业界俗称“国八条”,暨《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》。《意见》明确提出,大力开拓分布式光伏发电市场。鼓励各类电力用户按照“自发自用,余量上网,电网调节”的方式建设分布式光伏发电系统。

《意见》还就完善电价和补贴政策进行了统筹安排,要求各级主管部门根据光伏发电成本变化等因素,合理调减光伏电站上网电价和分布式光伏发电补贴标准。上网电价及补贴的执行期限原则上为20年。

多重磅政策支持

2013年8月14日,国家发改委印发《分布式光伏发电项目管理暂行办法》,从分布式光伏的定义、项目备案、建设条件、电网接入和运行,以及计量与结算等方面进行了统筹安排。

规模管理方面,《办法》第二章第6条明确规定,对需要国家资金补贴的项目实行总量平衡和年度指导规模管理。不需要国家资金补贴的项目不纳入年度指导规模管理范围。

2013年8月26日,国家发改委印发《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》,暨发改价格〔2013〕1638号文件,明确了三类资源地区光伏电站上网标杆电价,分布式电站度电补贴等。

上述三份重磅文件表明,国家为户用光伏电站提供0.42元/千瓦时度电补贴,连补20年,是有国务院、发改委和国家能源局等部委、机关背书,以及光伏发展由集中式向分布式倾斜的政策导向。这一点可以说是勿庸有任何质疑。

需要注意的是,在明确集中式实行上网标杆电价,以及给分布式提供0.42元的度电补贴之前,国家发改委在《分布式光伏发电项目管理暂行办法》中已强调,对需要国家资金补贴的项目实行总量平衡和年度指导规模管理。

户用市场才起步

不过,国家的政策倾斜之下,户用为代表的分布式并未在2013年、2014年和2015年呈现大规模增长。期间,因当时中国光伏的主要市场仍集中在海外,加之每年下发的指标有限,以及市场处于“拓荒期”,户用和分布式市场发展仍相对缓慢。

统计数据显示,截至2016年底,我国分布式电站在光伏总装机的占比为13.32%,远低于日本90.00%和美国83.00%,以及全球68.90%的水平。直到2017年上半年,我国分布式光伏在总装机的占比才由2016年上半年的10%提升到29.10%。

同时,作为分布式的生力军,户用光伏装机规模开始同步攀升,但在总装机中的占比仍处于较低水平。据国家电网公司发布的《促进新能源发展白皮书2018》显示,2017年我国新增户用光伏为464758户,是2016年149758户的3.1倍。此前,2013、2014和2015年的新增用户数分别为1547户、2510户和20509户。

464758户装光伏电站,装机量有多大?

业内专家曾给出这样一份预测:2017年户用装机超50万户,装机量超2GW。可以看得到,装50万户,也就相当于2个大同一期光伏领跑者基地的规模。

2017年、2018年是分布式市场快速成长的两年。此前,国家能源局发布《电力“十三五”规划》提出到2020年分布式电站装机目标为60GW,应该为分布式发展提供了强力支持。

8月2日,国家能源局发布《2018年上半年光伏建设运行情况》显示,1-6月,我国光伏发电新增装机24.306GW,其中光伏电站12.062GW,同比减少30%;分布式光伏12.244GW,同比增长72%。

值得一提的是,国家发改委、财政部、国家能源局联合下发的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》明确规定,2018年地面电站无建设指标,年内安排10GW用于分布式电站建设。

官方政策“转暖”

可以看得出,此政策虽有“一刀切”、“踩急刹车”之嫌 ,却也不无政策取向仍倾向分布式的痕迹。分析人士认为,这也是市场不应对2019年的户用、分布式市场彻底丧失信心的理由之一。

事实上,经历了近4个月的市场调整之后,全国的光伏市场不断有积极信号传来,国家和地方主管部门对光伏市场的态度开始趋向好转。

10月8日,国家发改委价格司组织12家光伏企业召开了价格政策讨论会,就光伏相关价格政策、户用光伏和2019年指标等六大热点问题进行了“摸底”。

对此,资深光伏人士张卫红表示,发改委价格司主管内容是价格,具有一定的政策预见意义,此次调研不乏有为政策决策铺路、打前站的可能性。

换言之,主管光伏补贴强度的国家机关主动倾听市场的声音,无论如何,对行业发展都是一个积极的信号。至少,这表明给光伏“断奶”的路没有完全封死。

紧接着在10月9日,国家发改委发布了《关于2018年光伏发电有关事项说明的通知》,明确今年5月31日(含)之前已备案、开工建设,且在今年6月30日(含)之前并网投运的合法合规的户用自然人分布式光伏发电项目,纳入国家认可规模管理范围。

分析认为,这则《通知》进一步说明,国家发改委等部委仍保持着政策的连续性,一定程度上也恢复和提振了市场信心,让投资者对2019年的分布式市场充满了期待。

目前,我国光伏电站建设的指标管理主要由国家局能源局新能源司管控。2018年10GW指标已建完的前提下,2019年的指标下发额度成为各方关注的焦点。按照业内人士当前形成的共识,2019年还会有指标下发,补贴价格继续下调基本板上钉钉。

一位资深光伏评论人士指出,若2019年分布式仍有提供国家补贴的指标,这对户用和分布式市场都将是巨大的提振。同时,经过2018年半年的沉寂和无补贴项目摸索后,户用光伏市场也极有可能迎来新一轮爆发,理由是地方光伏政策也在向户用倾斜。

地方政府“偏爱”户用

近日,江苏省两部门发布了《关于征求我省光伏发电补贴政策意见的函》。该征求意见函称,户用光伏的补贴标准0.32元/千瓦时,普通分布式光伏补贴为0.1元/千瓦时。

9月17日,浙江省发改委等六部门发布《关于浙江省2018年支持光伏发电应用有关事项的通知》规定,对户用光伏给予0.32元/千瓦时补贴,工商业屋顶给予0.1元/千瓦时补贴。

7月6日,广东东莞市发展和改革局发布《关于组织申报2017-2018年东莞市分布式光伏发电资金补助项目的通知》称,给光伏发电项目投资主体给予0.4元/千瓦时补贴,补贴时间为5年。

此外,北京和上海两地对户用光伏的补贴力度也居全国上游水平。北京顺义区的户用光伏补贴为0.40元/千瓦时,而上海工商业分布式度电补贴为0.25元/千瓦时,自然人用户的度电补贴为0.40元/千瓦时。

1、补贴强度决定投资偏好

一般补贴强度的高低决定着投资者的安装偏好。各地积极支持分布式发展,给予家庭屋顶高于工商业屋顶补贴力度,必定会推进市场向容量相对较小、初始投资额度较低,又能满足自用需求的户用市场倾斜。

2、渠道完善、市场认知提高

支持户用市场2019年可能爆发的另一因素则在于,经过2016年、2017年连续两年的市场教育和培育,户用市场的营销渠道和服务网络已搭建成形,用户对家庭光伏电站的认知更为透彻,也更容易接受这一产品。

3、市场潜力巨大

户用光伏市场潜力巨大,为强势爆发提供了充分的空间。天合光能董事长高纪凡曾表示,国内有1.5亿户房子适合安装光伏电站,这个市场的理论发展空间可达到1.5-2.5万亿之巨。

4、“藏能于民”系多赢

“藏能于民”是提高国家能源安全,保证人民用能质量的有效途径之一。一位光伏人士表示,户用光伏是光伏行业经过10余年技术创新,大幅降低发电成本以后的理想归宿。且不说日本、美国分布式装机占比均超80%,理论上讲发电成本降低和年化收益率的“一降一升”,让既可满足自用又能售电创收的户用电站,更获普罗大众青睐。

市场稳中有增

一位不愿具名的行业人士曾预测,2019年中国光伏市场将继续实施总量控制,新增装机容量可能达到30-40GW左右。相对而言,这仍是一个相对合理的增长水平。

数据显示,“十三五”期间,我国每年安排的领跑者项目规模为8GW。另据机构预测,我国每年的光伏扶贫规模大约在12GW左右。这加再上一定的分布式,以及其他指标额度,达到30-40GW的预测值并不激进。

实际上,在国家和地方政策引导下,光伏发展重心正朝扶贫和分布式转向。

据了解,截至 12 月底, 2017 年各省份地面电站指标分配中共有 8.54GW 指标用于扶贫,占总下发指标的 53.68%, 其中 12 个省份将 2017 年地面光伏电站指标全部用于扶贫, 这还没有考虑不占指标的村级扶贫电站。

机遇是给有准备的人!

张卫红预测,2019年将继续实行分布式光伏指标与其他电站指标分离。可以预见的是,普通电站指标将继续没有,2019年的光伏指标只有分布式、领跑者和扶贫三个,但户用指标将于普通工商业分布式指标单独划分。2019年整个分布式的指标大概率继续是10GW,户用指标将至少占5gw,用于2018年已经安装的和2019全年的新增户用光伏。假设在满足2018年已经安装的户用光伏装机后,2019年剩一半2.5gw的指标给新增户用光伏,每户安装5kw计算,就是50万户。户用光伏在经历了2018年上半年的春天和下半年的冬天后,在2019年将再次迎来春天。而2019年工商业分布式的指标仅剩下5GW算,在首先满足2018年下半年并网量的情况下,因此工商业分布式无论从规模上还是占整个分布式的比例上,都会降低。

他建议:下半年企业应抓紧在12.31前进行分布式的备案,尤其是户用分布式的备案,无论将来电价下调也好,还是给与部分指标也好,提前备案但不安装并网,总能为2019年的市场做好充分的准备。

一有“国八条”背书,二有官方政策“转暖”,三有地方政府“偏爱”,更有四大内生爆发因子,2019年中国户用光伏市场会给您带来惊喜吗?

当冬天来了的时候,春天不会太远!

“在别人恐惧时我贪婪,在别人贪婪时我恐惧。”

————沃伦.巴菲特

“5.31光伏新政”引发的寒冬下,您如何看待户用光伏市场的发展前景?