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国际能源署涂建军:LNG快速发展成天然气二次革命催化剂 2017-08-19 17:50:49

摘要:国际能源署中国合作部主任涂建军表示,LNG的快速发展已经成为第二次天然气革命的催化剂,可再生能源崛起需要在系统集成以及电力部门对外扩大应用等方面做更多工作。

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2017年能源大转型高层论坛现场
        能源新闻讯 2017年8月19日,由国务院发展研究中心资源与环境政策研究所主办的“2017年能源大转型高层论坛”在北京召开。国际能源署中国合作部主任涂建军出席会议,他在作《全球能源市场格局与治理的变迁:对中国启示》主旨演讲时表示,石油安全不是能源安全的全部,LNG的快速发展已经成为第二次天然气革命的催化剂,可再生能源崛起需要在系统集成以及电力部门对外扩大应用等方面做更多工作。
        以下为涂建军演讲文字实录:
        涂建军:各位尊敬的嘉宾、女士们、先生们,下午好!今天非常荣幸再次来到全球大转型的能源论坛,这是我第一次在这个论坛上发言。
        这次由于我是在休假期间参会,非常感谢国务院发展研究中心还把我的PPT翻译成中文版。
        我今天演讲的题目是《全球能源市场格局与治理的变迁:对中国启示》。今天演讲的关键词就在变化两个字,因为我是来自国际能源署,破一个例谈一谈在这个机构1974年成立以后,40多年的历史中,全球的能源格局是如何发生变化的。
        1973年阿拉伯石油危机发生后,美国倡议成立了国际能源署。1974年的时候,以OECD国家为代表的发达国家阵营在全球能源消费里面的占比大概是70%,但是经过40多年的发展,由于中国和印度等新兴经济体国家在全球能源行业的重要性越来越大,我们最新的统计数据,IEA的能源国在全球的占比已经不足40%,如果成员国的构成不发生变化,2035年,成员国在全球能源消费占比将不到三分之一。
        所以有鉴于此,2015年,我们现任署长上任之后,提出IEA的门户开放政策。同样9月,国家能源局努尔.白克力部长率团参加了IEA的会议,中国宣布成立了这里面的成员国,之后摩洛哥等等五个国家宣布成为其中的成员国。现在我们这些成员国占全球能源消费量的75%左右。
        通过一个国际能源组织就可以看到这40多年里面,能源行业的变化实际上是一个永恒不变的主题。
        下面,在我进行今天演讲之前,我也想给大家展示一个问卷。因为中国在很多领域都是世界第一,我这里列了一些关键指标。第一个是购买力评价为平标准的经济规模,能源消费量、二氧化碳排放量,太阳能装机容量,然后是贸易规模,还有制造业的规模,互联网用户数量这些数据。
        中国现在已经全部达到了世界第一,但是具体是哪一年呢,基本上都是在2010年左右。我搜集了这些相关指标以及中国成为第一的具体年数,我想指出的就是,中国现在处在一个非常关键的历史节点,从绝对量看中国超过了很多发达国家。但是如果把这些指标除以13.7亿人口,人均指标可能更接近于发展中国家。
        当中国处在这种混合经济体的状态,既有发达国家又有发展中国家的特征的历史阶段,能源领域肯定是未来的金矿,未来这个领域还有很多研究成果有待发掘,我个人也期待国内的能源行业,尤其是智库圈的人员能未来引领全球的能源政策研讨。
        下面我想谈一谈全球范围快速变化的能源格局。如果我们看了2000年到2010年全球能源行业的发展,首先在2000年到2010年的增量主要是来源于煤炭行业,煤炭主要就占全国在本世纪第一个十年消费量增量增长的一半,而这一半的增量又来自于中国,因为中国一个国家煤炭消费量就占了全球煤炭市场的半壁江山。
        但是看过去六年来,从2010年到2016年,情况就有所不同了。过去的六年的增量,煤炭占比非常小,尤其在中国,2013年有一种看法就是煤炭消费量实际上已经见底了,剩下能源消费的增量来自于可再生能源、天然气还有石油,这三种能源基本上占据了三分之一的比例。
        这是在上游行业,尤其是油气行业上游投资的一个情况。任何一个行业的投资肯定都会受到下游因素的驱动,当国际油价一直处于增长趋势下,本世纪早些年能源行业上游投资是一个增长的状况。但是当油价在2014年开始下降之后,在2015年,整个能源投资首先下降占比那一年超过了25%。到了2016年,又接着下降超过了24%。根据IEA最新的统计数据,在今年油气行业上游投资有可能继续出现下降的局面,如果这个事情最后得到证实,这是人类有史以来第一次石油行业上游投资连续三年出现下降的趋势。由于上游的产量是由投资驱动,如果上游投资持续下降的趋势得不到扭转,未来油气行业的供需反转非常有可能发生,所以在能源安全领域我们还需要一个警醒的态度。
        接下来讲一下关于美国页岩油气革命。关于美国页岩油革命的成功,首先是页岩气革命的成功所带动的。另外我们把它拿到一个历史的维度来看,首先我们看人类有史以来,石油产量增长最快是沙特阿拉伯在1985到1992年实现的,在这段时间,它的石油产量增长了500万吨每天的一个水平。中国现在一年的石油消费量不到1300万吨,大概是这么一个概念。
        放在这个维度,美国实际上它的生产已经排到了世界上第二的水平。另外我们要注意到,一般石油行业产量的快速增长都是因为资源储量大,并且成本低的国家实现的。有两个例外,一个是在北海,1976到1983年,由于深海石油开采技术的突破,实现了产量的快速增长。另外,美国页岩油气革命的成功导致了行业的快速成长。
        虽然世界石油行业关于未来的走势有很多的理论,早些年提得比较多的是石油峰值理论,但是在美国页岩油气革命成功之后,大家发现石油的生产曲线实际上跟油价高度相关。现在大家谈得比较多的就是石油的消费见底了。那么我现在想谈一谈来自IEA的研究观点。
        首先,我们认为在发电领域还有建筑业领域,到2040年前,石油销售量肯定是快速降低的。另外在乘用车领域,虽然未来的几十年全球的乘用车会从10亿辆的保守量到20亿辆的规模,但是石油的规模反倒会下降,一个是燃油经济性的提高,第二个是电动车的发展。
        但是能不能因为这三个行业,我们就认为石油行业的好日子就快到尽头了呢。我们研究的观点,还是需要大家保持一个适度谨慎的观点,因为无论在海运、货运还是航空领域,石油被不同交通技术替代的困难还是比较多的,尤其在石油化工产品领域,由于石油作为原料使用,更是难以被轻易替代。IEA到2040年前,如果不出现大的突破性的事件,世界石油消费量还是会增加的,但是增速会明显趋缓。
        刚才提到了电动车。这里我也想谈一下全球在2016年电动车的销售保有量已经达到了200多万辆的水平,更加可喜的是中国走在了全球前面,现在中国已经成为世界上最大的电动车市场,我们从整个行业角度来讲,中国现在有超过2亿辆的电动自行车,发展也是在短短的两年之内。
        这张图崭新了全球范围内的LNG的产能增长。2009年到2011年出现过一波产量快速释放的行情。由于全球的需求量没有跟上,所以我们现在在全球范围,天然气是有一个供大于求的基本市场格局。
        现在,在澳大利亚与美国这些国家,又有一波新的产能释放的行情。所以我们认为,未来由于LNG产能的快速增长,在天然气行业又有新一轮的革命出现的市场条件,我们以历史上的天然气主要出口国的演变情况。首先看2016年,基本上是俄罗斯、卡塔尔、挪威、加拿大这样一个来排序。但是由于在美国和澳大利亚产能的快速释放,美国在接下来的五年内就会成为全球第五大天然气出口国,这对全球的天然气市场的生态是有一个非常深刻的影响,因为仅仅短短十年前,我们谈的更多还是美国作为一个进口国需要大量的进口的天然气,一销一反,对全球的市场影响是巨大的。
        另外如果看看历史上天然气贸易者,尤其是LNG在天然气贸易里面的变化,我们更能清晰地看到LNG在未来全球能源市场的一个地位。在2000年的时候,LNG贸易只占全球天然气贸易的26%,最近已经超过了40%的比例,到2040年将超过全球天然气贸易的半壁江山,整个贸易交易量也在处于持续增长的状态。
        另外,LNG与能源安全也是密不可分的,大家知道在2011年日本福岛核危机之后,日本的核电基本上都被政府关停了。在关停的阶段,它的发电站的短板由什么保障呢?主要是三个来源。一个是更多的LNG的进口,另外采用了更多的燃油发电机、燃煤发电机,还有需求侧管理。
        在全球范围来看,2016年全球二氧化碳排放还是迅猛增长的趋势。最近在《巴黎协定》达成之后,全球二氧化碳排放趋势出现一个好转的趋势,好消息就是在2014到2016这三年中,基本上全球的排放是持平的,主要是由中美两个国家引领。美国的二氧化碳减排主要是由技术革命实现的,由于页岩油气革命的成功,大量地替代了燃煤。在中国由于燃煤消费见底,但是各个趋势的可持续性,我个人认为还是有待观察的。未来中国经济反弹的长度以及强度都是值得关注的问题。
        今天有嘉宾提到空气污染的问题,空气污染的问题是一个重要的问题,尤其在亚洲国家,包括中国和印度,根据世界卫生组织的报告,每年有650万人因为空气污染死亡,仅仅排在食品、吸烟这样公开危害,还有心血管疾病这样一些公开危害之后。所以空气污染对于未来中国能源行业政策的驱动应该是非常重要的一个因素。
        另外,由于《巴黎协定》达成之后,中国政府承诺在2030年左右,碳排放要见底。从全球范围来讲,实际上根据国家自主贡献IEA上的一个权限,全球未来的碳排放还是一个持续增长的状态,为了实现巴黎协定所实现的两度温升控制的影响,我们实现了两个手段。今天最重要的一个手段就是节能,今天也有专家对节能方面进行了强调。另外一个是可再生能源的发展,包括燃油切换,包括核能和新能源都能发挥一定的作用。
        在新能源发展上,特定国家发电量与太阳能的占比,丹麦是引领全球,在2016年1月份到6月份,现在占比占到了全球一半。中国现在的情况仅仅低于10%,但是在紧急低于10%的情况下,根据我们的报告,在占比这么低的情况下,主要原因不是在技术领域,可能有待于在其他领域进一步发掘国内新能源并网的能力。
        IEA每年都发表关于全球能源进展的报告,今年北京理工大学跟我们合作正在翻译这本报告,我们年底前将会发布,到时候也欢迎在座的参会。
        首先CCUS碳捕获技术,中国也做了很多努力,但是总的来讲这个领域雷声大雨点小,其他以核能为例,2016年有4个GWH来自全球,其中一个来自于中国,中国一个GWH引领全球的能源发展,以及为中国能源发展的转型带来很多的问题,未来应该持续关注。
        我们认为在太阳能光伏、能源存储,电动车这三个行业都是发展比较好的,也是世界上发展得比较好的一个行业。
        另外低碳能源机构数量增长比较快,但是基本上规模以上的能源机构比较小,中国未来参与能源治理,到底需要考虑另起炉灶,还是融入已有的机制,到底是深入参与新成立的一些机构,还是跟已有的机构进行深入的合作,是值得关注的。
        由于时间原因,我就想谈一下对中国的启示,政策上的观察。
        第一个,全球能源市场与治理变迁需要由不同国家引导下,并且协调这个政策。这里有几个问题。第一个,中国能源治理机制未来如何演变,如果我们看世界各国,尤其是发达国家,没有放之四海而皆准的能源治理模式。在美国虽然有能源部,但是在意大利这些国家,实际上也不是直接由能源部来管理能源行业,未来如何结合中国国情进行能源治理,无论是国际国内层面的改革,是值得关注的一件事情。
        第二点,尽管对石油安全的持续关注是必要的,但是石油安全不是能源安全的全部,我们觉得天然气安全问题还有电力安全问题是能源安全一个必不可少的一个环节
        第三点,LNG的快速发展已经成为第二次天然气革命的催化剂,但是中国油气改革的速度以及深度可不可以让我们抓住这一波全球LNG快速发展的浪潮,这也是值得我们思考的一个问题。
        第四点,下一步可再生能源崛起需要在系统集成以及电力部门对外扩大应用等方面做更多工作,但是未来如何调整不同的利益格局,也是非常有意思的一个话题。
        最后,在这个日益相互依存的世界,我们认为没有国家可以成为能源的孤岛,没有任何一个国家可以单独保证本国的能源安全。未来,中国如何在参与全球能源治理大的时代背景下,在更广义的、公开、透明、市场化的思路下保障本国的能源安全,也有赖在座诸位共同努力。
        谢谢大家!(能源新闻网)
        注:本文整理自涂建军在“2017年能源大转型高层论坛”上的发言,未经其本人审阅。