彭博新能源胡峥：中国或年底前出台新能源汽车ZEV政策
2016-10-22 10:56:03
摘要：彭博新能源财经研究员胡峥表示，中国实施ZEV（Zero Emission Vehicle）政策只是一个时间问题，预计今年年底就会有比较大的政策的变革性的变化。
2016中国国际新能源汽车论坛现场图
能源新闻网讯 2016年10月20日，第八届外洽会及中国国际新能源博览会暨2016中国国际新能源汽车论坛在北京展览馆隆重召开。彭博新能源财经（BNEF）研究员胡峥在作“海外新能源汽车产业政策”主题演讲时表示，中国实施ZEV（Zero Emission Vehicle）政策只是一个时间问题，预计今年年底就会有比较大的政策的变革性的变化。在论坛上，胡峥从加州的市场情况、政策大环境、ZEV政策的设计理念、ZEV政策的后续影响四个方面，介绍了海外新能源汽车产业的政策情况，为中国发展新能源汽车产业提供了宝贵的借鉴。
胡峥认为，全球来看很多国家的产业政策都值得中国借鉴，所以中国跟美国做一个对比是非常有意义的对比，加州ZEV政策应用到中国市场是一个时间的问题，也许这个月的月底或者是今年年底就会有比较大的政策的变革性的变化。
以下为胡峥演讲实录：
胡峥：谢谢大家！今天我要讲的主题是海外新能源汽车产业发展政策。由于时间关系我只有15分钟，我这样安排，首先我花1分钟时间简单介绍一下我们公司，大部分对我们华尔街企业是比较陌生的。接下来14分钟我会介绍一下美国加州的零排放汽车政策，ZEV政策，这个政策是怎么回事？刚才吴辉总经理讲过，工信部要出台以奖代补政策，这个政策就是从ZEV衍生过来的，这个政策是非常复杂和不断演化的政策，我今天只想介绍四点，第一点是加州市场的情况，第二点是加州的政策大环境，第三点是ZEV政策的设计理念，最后一点是政策设计出来之后，经过这么多年的实践，影响是什么？至于说政策本身现在是如何制定的，赏和惩罚的细节我就一带而过了。有兴趣可以底下联系我。
首先我介绍一下我们公司，彭博集团大家比较熟悉的子公司叫“彭博新闻社”，但我们是彭博新能源财经是彭博公司下面的市场分析机构，我们主要的客户包括了买方、卖方和企业。我们的研究人员分布点大概是有这么多机构，在研究智能交通方面我们有9个分析员，在世界7个不同的国家，美、德、英、法、中、日、韩。我们是2013年开始做智能交通的，到现在中国的研究差不多有超过1年的时间，有机会可以做更多的了解。现在我们开始讲到了在全球来看，我们对新能源汽车的预测。
这幅图是全世界销量的情况，我们对2016年的预测应该是在67万辆，我们预测中国是25万辆，中国的预测有市场的独特性，第一是历史数据比较少；第二是由于2015年的骗补现象，对预测的干扰性比较大；。第三，我们预测材料对上游产业链做了把控，我们对中国整体车的材料和配置有比较高的期待，2016年还剩下3个月的时间，第四季度数据还没有出来，应该是比25万辆还要高，这个预测是乘用车，我们没有涉及到商用车的领域。乘用车的预测我们是希望中国整体的车的质量有一定高的期待的情况下，25万辆是比较理性的状态。
我们在其他国家的研究也有涉及，可是我们今天就一带而过了，有兴趣我们底下再做交流。我们为什么要讲美国加州的零排放政策呢？全球来看很多国家的产业政策都值得中国借鉴，可是随着中国世界地位的不断提高，“一带一路”走出去的发展方向也得到了很明显的收获，所以中国跟美国做一个对比是非常有意义的对比，同时工信部正在跟加州那边准备把ZEV政策应用到中国市场上，像刚才吴辉总经理讲过，应用到中国市场只是一个时间的问题，也许这个月的月底或者是今年年底就会有比较大的政策的变革性的变化。大家都很期待怎么把美国加州的ZEV政策应用到中国的市场上，这个标杆是什么？赏和惩之间的分界点在哪里？我们今天看一下加州是怎么应用ZEV政策的。
首先，简单介绍一下加州的情况，加州人口占美国的12%，GDP占美国GDP的15%，有一个称号叫加州共和国，人均GDP是46000美金，石油产量是3亿桶，全州94%的人口集中在洛杉矶、旧金山、圣地亚哥。这是加州州的版图，下面还有一个红色的地方叫湾区，这是加州经济发展比较集中，高新产业比较集中的地方。在湾区里面有一个大城市大家是比较熟悉就是旧金山，在湾区最核心的地方。
加州为什么出台了这样一个ZEV政策呢？它的原因是什么呢？原因是因为加州是美国污染最严重的州，他们污染的定义跟中国的是一样的，大家都知道北京的污染到了什么程度，加州出台的政策让我们看加州的污染到什么程度呢？已经到了12.5，加州里最严重的城市是到了100，在硅谷这个地方PM2.5是30到50，全美国PM2.5平均不到10%。经过分析，加州发现汽车尾气占加州温室气体排放的30%，加州采取行动行动规定到2050年要汽车尾气排放要降到80%，也就是ZEV政策。2015年加州新能源汽车产量占美国的44%，保有量是15万辆，占到全美国的30%，近三年来加州销量一直是呈两位数的方式来增长，其中所有的新能源汽车中，55%是电动车，45%是增程式混合动力，这个没有包括HEV，可是在加州来看，HEV的保有量远远高于电动汽车和增程式混合动力的综合，加州的金字塔是塔基有一个很重要的HEV做基础，丰台的相关汽车在加州是卖得很好的。中国60%是电动汽车，30%是增程式汽车。加州的充电桩市场，91%是快充，剩下的是慢充。我刚刚介绍了加州、湾区、旧金山的情况。
大家分别看一下三个有代表性的区域的新能源汽车的保有量以及充电桩的保有量是什么样的情况。加州是美国最先进的州，湾区是最先进的地区，如果对比中国应该是京津冀或者是长三角这样一个区域，旧金山就是相当于北京和上海，大家可以看到它的保有量和充电桩的保有量的增速。我们预计在2016年，美国新能源汽车的销量和保有量的比例，以及湾区和旧金山分别占到什么比例，如图所示。2016年美国预计销量12万辆，绿色部分是4.4万辆，这是美国其他地方的销量，剩下的都是加州的销量，这是加州销量的细分图，我们预计到2025年加州大概会有140万辆新能源汽车，可能达不到或者是勉强达到政府制定的150万辆电动汽车的保有量。如果能达到政府目标的前提是什么？是新上市的PHEV能收获市场的好评。我们的赌注压在PHEV上，没有压在BEV上，同时2016年之后补贴政策在加州也是全面后退，随着电池价格的下降，我们预计2020年电池的价格会跌破每千瓦时200美金的支持点。
ZEV政策从90年开始于加州，现在我们的版本是2013年开始实行的，这个版本到2017年会全面退破，2018年有新一轮的升级，升级之后的积分会有所上升，对一些支持与力度会有所下降。ZEV政策的核心叫“以奖代补”，政策用非常少的补贴金额来促进新能源汽车产业的大发展，2020年实现100万辆，2025年是150万辆，加州政府对这个目标的制定是非常现实的，我们预计达到这个目标还是有一定的希望，还是以市场反应为主。中国和美国有很大的不同，中国的产业政策更像是政策给你开路，市场随着政策开辟的道路，顺着这个往前走，可是美国的市场化比较完善，所以美国的市场在前面当排头兵先探路，探好了之后，政府在后面起到补助和物资上支持的作用，为你清理掉障碍，所以美国政府和市场的关系跟中国是完全颠倒的。
ZEV政策现在更多支持于PHEV上，没有支持纯电动汽车。长远来看，加州还是希望在2040年尽可能多地达到纯电动汽车市场，现在以燃油车大州到纯电动试车过度，这个政策起到了桥梁的作用。我也讲到加州的石油年产量是美国第三，年产3亿桶。
加州政府的结构是什么样的？右边是政府结构图，首先是州长办公室，下面有三个大的分类，一个是内阁委员会，还有一个是行政部门，还有一些是独立机构，主管教育。我们重点想讲内阁委员会，下面分几个委，比如说环保委、交通委，环保委下面还有一个小的机构叫做空气资源管理委员会，这是一个第四级的机构，所以如果说州长办公室相当于省委的话，下面空气委员会的地位比我们中国的处还要低，人员这么少，机构这么小，如何带动加州这么大一个市场？他们是怎么做到的？就是以奖代补政策，一个小衙门可能只有100多人，用杠杆撬动了这么大一个市场。这是具体的ZEV的政策。
这个地方我想讲一下，针对消费者的政策支持，因为中国的新能源汽车的产业完全是靠补贴，美国有没有补贴？也有的，纯电动汽车一次性购车补贴最高是2500美金，如果买PHEV是1500美金，如果是氢燃料汽车一次性最高是5000美金，除了补贴以外，对美国人最有吸引力的地方是什么？是抵税制度。大家知道美国的税是非常高的，而且税收制度是非常严格的，所以税收制度的减免对美国每车的消费者，尤其是中产阶级偏上的人群是非常有吸引力的，抵税额度是多少？是12500美金的最高额度，其中7500美金联邦税，5000美金是加州的加州税，这是加州消费者最有吸引力的政策支持。同时你买了新能源汽车之后，可以行驶高速的拼车专用到。我们奥运会的时候最内环有一个专用道，只有拿到了奥运牌照的才可以使用。加州也是如此。因为美国是高度依赖于私人车的市场，很少有公共交通，很少有地铁，不像国内这么发达，所以大部分人早上上班都是一个人开着车，很难有权利享受那条路的行驶权，所以在堵车一点不亚于北京的三环。如果有新能源汽车就可以用拼车专用道，这对上班族非常有吸引力，这使美国的家庭会选择考虑买新能源汽车行驶在这条道路上。有一点像国内的一线车要取得资格就买新能源车。他们也是如此，为了不堵车就买了新能源。
加州对公司的分类分为两大类，一类是大公司，一类是中小微型企业。大公司除了要满足加州政府的新能源汽车，还有另外一项积分，双向积分都满足了，才有可能不被惩罚，很多公司满足了新能源汽车，可是满足不了纯电动积分的话，还需要交易。比如说去年的福特公司，他就面临着这样的情况，有大量的积分的卖出以及纯电动的积分的买入。它的一些辅助政策对充电设施的支持力度也是非常大的。这个政策从美国加州开始，在美国其他州被认可反映是非常好的，去年奥巴马中央政府在各州起到了协调的作用，而不是强制性的命令性的作用，奥巴马就协调各州积极采取政策措施，根据各州不同的情况来分不同的标杆制定自己因地制宜的政策。2014年已经签了合作备忘录，2015年各州已经研究ZEV政策如何应用到其他各州上。现在全美国已经有10个州应用上了，到2025年根据各州自己统计局的预计，会有大概330万辆新能源汽车。美国在2025年预计有330万辆新能源汽车，当然美国ZEV政策是偏中立和保守的。大家比较关注2020年中国新能源的保有量情况，工信部预计目标是500万辆，我们预计是达不到的。我们预计应该是300万辆多不到400万辆，我们的目标定得比较高，可是现实还是要尊重的。可是我们的目标数字并没有太多的意义，我们更重视的是这个产业是否是健康的、可持续的发展。整体来看，我们对中国的产业政策还是持积极的态度的。因为可以看到中国也意识到了不仅仅要拿数字来衡量目标，而是要看到产业的一升级以及质量的东西，这一点是中国政府非常大的进步，也是我们非常期待的，希望中国市场有大幅度的飞跃，尽快与国际市场接轨。
我的演讲到此为止，谢谢大家！(能源新闻网)
