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追不上“宁王”,LG新能源急了! 2023-03-06 11:57:18

摘要:太平洋的风浪很大,美利坚的壁垒很高,但“虽千万人,吾往矣”,美国市场的大门还是被宁德时代成功地踢开了。

太平洋的风浪很大,美利坚的壁垒很高,但“虽千万人,吾往矣”,美国市场的大门还是被宁德时代成功地踢开了。

 

1、急了

 

2月14日,宁德时代宣布与福特汽车达成重要合作,趁着情人节的日子向全世界“撒一波狗粮”,好不甜蜜。

 

据悉,双方将于美国密歇根州建造磷酸铁锂电池工厂,该工厂将投资35亿美元,由福特汽车全资持有,宁德时代提供技术授权。此种合作模式巧妙地避开了美国《通胀削减法案》对中国新能源企业的限制,突破了美国贸易保护的壁垒,帮助宁德时代打开了美国市场的大门。

 

那么,作为日韩电池的原有主战场,宁德时代是如何踢开美国市场大门的?或者说,美国为何需要宁德时代?

 

据接近宁德时代的知情人士对《第一财经》透露,“在北美建厂的日韩企业以三元锂电池路线为主,而福特将要采用成本较低的磷酸铁锂电池,因此选择在磷酸铁锂技术路线上占有优势的中国动力电池商合作。”

 

至于这个中国动力电池厂商为何是宁德时代,福特CEO吉姆·法利说出了原因,他在接受外媒采访时透露,“没有与宁德时代相同体量的公司可以选择,对福特来说,宁德时代是唯一选择。与宁德时代合作的新工厂未来投产的磷酸铁锂电池,比福特采用的镍钴锰酸锂电池(三元锂电池)便宜 15%。”

 

法利还称,“采用磷酸铁锂电池,对福特和消费者来说都是更好的。” 引入磷酸铁锂电池技术,将能为消费者提供更多选择,从而帮助Ford Model e业务单元在2026年实现调整后息税前利润率8%的目标。

 

宁德时代成功杀入美国市场,有人乐开了怀,也有人急红了眼。

 

近日有韩国媒体报道,LG新能源已在研发一种带有“无钴阴极”的全新磷酸铁锂软包电池,数年之后便会量产,并扬言能量密度要比宁德时代供给特斯拉的磷酸铁锂电池高出20%。

 

这个节骨眼释放核心产品信息,LG新能源的“小心思”并不难猜测。

 

LG新能源曾经一度也是全球动力电池行业一哥,不过随着宁德时代在2017年强势崛起,LG新能源的星光便不再耀眼,甚至有些许暗淡。

 

从近三年的全球动力电池装机量数据来看,宁德时代和LG新能源分别稳居第一和第二,几乎近一半的市场份额都由两者持有。

 

 

于宁德时代而言,起于青萍之末,长于江湖之野,从小小的福建宁德走出,然后奔向全球。其势如破竹,其高歌猛进,自然是快慰平生。

 

而于LG新能源而言,则稍显无奈与哀怨。一来生于“钟鸣鼎食之家”,实力雄厚;二来坐拥特斯拉、通用、大众等客户,在欧美市场如鱼得水。如今在宁德时代面前,却成了“千年老二”。

 

并且在宁德时代飞速增长的同时,LG新能源的增速与市场份额却在连年下降。到了2022年,装机量甚至已经被比亚迪追平。

 

依稀记得去年年初LG新能源登陆韩国证券交易所时,其首席执行官权英寿亦曾雄姿英发,表示道:“在电动汽车电池市场的全球竞赛中,LG新能源将很快击败中国竞争对手宁德时代。”

 

LG新能源剑锋所指,尽在宁德时代。

 

然则一年倏忽而过,LG新能源非但没有击败宁德时代,自己第二的位置却几乎快要不保。所谓实力没见涨,嘴炮功夫倒是增进不少。

 

如今宣传的这块能量密度比宁德时代高出20%的“无钴阴极”磷酸铁锂软包电池,表面看LG新能源若有东山再起之势,实则面对宁德时代在北美市场的强大攻势,进而发出的无力咆哮。

 

追不上“宁王”,LG真的急了!

 

2、货真价实or尬吹

 

仔细研读这个被故意释放出来的新闻,会发现真是漏洞百出。

 

首先,为了强调LG新能源这块磷酸铁锂电池相对于宁德时代电池的先进性,韩媒以及部分为之发声的国内媒体都在拿LG新能源的“无钴阴极”来说事。

 

不过磷酸铁锂电池充放电主要靠的是磷酸铁锂(LiFePO4)和磷酸铁(FePO4)之间的氧化还原反应,磷酸铁锂电池本身就不含钴“Co”,并不存在一个从“有钴”到“无钴”的过程。

 

所以,所谓“无钴阴极”一说根本就是无稽之谈,纯属部分国内外媒体罔顾事实,刻意摆弄晦涩技术生词,进而迷惑非行业人士,以达对LG新能源的一种无脑尬吹,是一种明显缺乏专业素养的表现。

 

其次,关于LG新能源这块磷酸铁锂电池的能量密度比宁德时代高20%,也是滑稽之极。

 

软包电池在包装结构上通常采用铝塑膜包装,而方形电池则常用钢壳或铝壳包装,在同等容量的情况下,铝塑膜的质量通常会比钢壳轻40%,比铝壳轻20%;在同等规格尺寸下,软包电池则比钢壳电池容量高10~15%,比铝壳电池高5~10%。

 

关于LG新能源这块磷酸铁锂电池,其采用软包电池设计。而宁德时代目前给特斯拉供给的磷酸铁锂电池采用方形设计。

 

LG新能源拿软包电池来PK宁德时代的方形电池,然后说能量密度高“20%”,实属牵强,也严重缺少事实支撑,更像是为了引起热度而强蹭宁德时代流量的一种做法。

 

事实上,软包电池虽然采用了铝塑膜包装,提高了单体的能量密度,但是也损失了结构强度,所以在成组时,往往要在电芯外面装很多支架以增强其结构强度,不仅浪费了电池包里面宝贵的空间,成组效率也会大打折扣。

 

也是因为这个原因,目前软包电池在汽车市场的应用并不如方形电池那般广泛,以手机等3C数码居多。

 

 

因而,要真正比较能量密度的孰高孰低,还需要看最终电池包的能量密度表现,仅突出软包电池单体能量密度高属于以偏概全了。

 

另外,拿一“量产仍需数年”的未来产品的能量密度与宁德时代当下的产品来对比,更是一种强盗逻辑!

 

磷酸铁锂软包电池成组效率的问题也许会被LG新能源在多年以后解决,但也千万不要忽略了中国动力电池企业已经沉淀多年的实力,虽然在磷酸铁锂电池的整体开发与应用上居于世界前列,但他们对效率的提高仍在毫不松懈地进行着。

 

以宁德时代为例,搭载宁德时代磷酸铁锂电池的特斯拉车型首次亮相于2020年,而在2022年宁德时代配套的磷酸铁锂量产车型中,系统能量密度已经从126Wh/kg提高到了157Wh/kg,相差25%。这里面有车型区别的因素,也有技术迭代的影响。LG新能源拿着旧标的对比,怕是连宁德时代自我超越的这25%都赶不上,超越宁德时代从何谈起?

 

 

总得来说,LG新能源有心在技术上疯狂追赶,宁德时代同样在不断自我超越。要追赶宁德时代,不是着急就有用的。逞嘴上功夫更是白费口舌,徒显自家器小。

 

在技术上,LG新能源还是少放大话,多埋头苦干的好。

 

3、偏科生的无奈

 

面对宁德时代磷酸铁锂电池的海外攻势,LG新能源为何急了?这还得从LG新能源一直“重三元锂”而“轻磷酸铁锂”说起。

 

1947年,LG化学(LG新能源前身)成立。1995年,意识到锂电池的巨大市场前景,LG化学开始涉足锂电池研发。1997年,凭借自身的化学实力积淀,以及通过与日本相关锂电企业的接触,LG化学的锂电池试产成功,并于1999年正式量产。

 

跟日本锂电池企业一样,LG新能源的锂电池最初也是向3C领域发力,随后向新能源汽车领域迈进。

 

材料方面,都是以NCM为核心。之所以不发力LFP磷酸铁锂,是因为LG新能源一直对其存在“偏见”。

 

LG新能源在2020年Q4财报电话会议上表示,除成本较低外,磷酸铁锂电池这一技术路线,在产品性能和重量上存在缺点:

 

磷酸铁锂电池开路电压曲线非常平坦,这意味着很难通过汽车的电池管理系统,测量电池实际剩余能量,这将使得实际测量电池的行进距离或可能行进的距离变得非常困难;

 

磷酸铁锂电池在生产过程中,对总体湿度标准也非常敏感,必须拥有合格的设施和正确的操作,才能达到生产优质电池所需的湿度控制。

 

为什么说LG新能源对磷酸铁锂存在“偏见”?

 

对于任何一家中国动力电池企业而言,这个问题都不难回答:只有解决不了的问题,才会将其归咎于“所谓的缺点”。

 

就拿宁德时代来说,其通过多年配套国内外车企的海量数据和算法迭代,提升BMS精准度的同时,创新性地推出了“AB”电池技术,克服磷酸铁锂电池的SOC估算精度问题;再比如,为了生产优质磷酸铁锂电池,宁德时代将产品缺陷率从PPM级(百万分之一)提升到PPB级(十亿分之一)。

 

虽然对磷酸铁锂仍旧存在“偏见”,但LG新能源那时已经暗自决定涉足磷酸铁锂电池领域。LG新能源表示,“将在未来继续进行研发工作,以开发非NCM型化学物质,包括用于电动汽车的磷酸铁锂电池。”

 

促成这一变化的一个重要原因是,2020年,磷酸铁锂电池在中国市场发展火热,成为中国销量唯一同比增长的动力电池类型。这种改变,不得不让LG新能源开始重新审视磷酸铁锂电池的价值。

 

2021年9月,外媒曝出LG新能源已经着手开发磷酸铁锂电池,而且新产品预计在2022年进行试生产。据悉,LG新能源当时已经在其位于韩国大田的电池实验室开发磷酸铁锂电池,新产品依旧采用软包形式。

 

如果说2020年中国动力电池市场的微妙变化,让LG新能源开始考虑研发磷酸铁锂电池,那么现在LG新能源为何又急着披露磷酸铁锂电池的研发进展,甚至不惜提前公布相关核心参数?

 

很简单,留住客户。

 

SNE Research的数据显示,2022年LG新能源的装机量为70.4GWh,市场份额从19.7%下滑至13.6%,与第一名宁德时代的差距越来越大。

 

 

LG新能源与宁德时代去年市场份额之所以“一下一上”,其中一个重要原因是在国内市场,特斯拉用宁德时代磷酸铁锂取缔LG新能源的三元锂当作旗下产品的电池主供。当然,特斯拉换不换是次要,用户与市场需求推动才是关键。

 

在特斯拉之后,大众、福特等LG新能源固有客户目前对磷酸铁锂电池的需求也是十分迫切,奈何,LG新能源没有磷酸铁锂电池……

 

去年7月,LG新能源宣布,计划于今年在中国工厂生产磷酸铁锂电池。

 

对此,隆众资讯锂电池产业链分析师郝红梅向《证券日报》解释称,“磷酸铁锂在动力电池领域的渗透率不断提升,特斯拉等车企也将重心转向磷酸铁锂路线,LG新能源为了提高市占率,维护现有客户,必须要进一步布局磷酸铁锂电池。”

 

在LG新能源这次披露磷酸铁锂电池的研发进展中,知情人士同样提到了,“韩国LG新能源正在开发磷酸铁锂软包电池,该公司或将向特斯拉供应这一电池。”

 

当然了,LG新能源此次主动披露核心信息,也有可能是给与宁德时代正在蜜月中的福特的暗示:福特你别急,我也有磷酸铁锂电池。

 

得不到客户的芳心,难道只是因为LG新能源没有磷酸铁锂电池吗?对LG新能源三元锂电池的安全性存疑或许是另外一个原因。

 

据悉,不论是采用LG新能源三元锂电池的新能源汽车,比如通用BOLT,还是储能电站,曾发生多起自燃,在全球影响巨大,尤其对各方都造成了十分消极的影响。

 

在新能源汽车方面。在对BOLT一系列自燃事故的调查取证后,通用汽车竟不顾双方十多年的合作情面,直指LG新能源的三元锂电池存在两个缺陷(电池隔膜折叠与电池阳极损坏)。为此,LG新能源向通用汽车赔偿了19亿美元。

 

在储能方面。有媒体统计,大约自2017年8月到2019年11月期间,韩国储能行业陆续发生了27起严重火灾,其中有17起事故装置是LG新能源生产的三元锂电池。

 

这和宁德时代为特斯拉配套了将近100万辆车零事故的记录形成了鲜明对比。

 

面对奇高的储能事故频次,LG新能源的解决办法是:以磷酸铁锂换掉三元锂,可以说:“不打自招”。

 

2022年5月,LG新能源在德国展会上亮相的新型储能设备搭载了磷酸铁锂电池。LG新能源同时提出计划,从2023年10月开始,扩大其密歇根电池厂的磷酸铁锂电池出货量,并首先考虑将其用于储能系统中。

 

LG新能源做磷酸铁锂的心声,或许被另一家也在做磷酸铁锂的韩国电池厂说了出来。

 

在LG新能源被曝做磷酸铁锂电池的一个月后,2021年10月,另一家韩国电池厂商——SKI也宣布研发磷酸铁锂电池,SKI CEO透露,“尽管其能量密度相较于三元电池较低,但是其在成本和热稳定性等方面优势明显。”

 

三元锂玩不好,磷酸铁锂又没有,LG新能源现在尴尬到了极点……谁曾想到,LG新能源昔日对磷酸铁锂电池之偏见,铸成了今日之短板,呜呼哀哉!

 

4、狭路相逢勇者胜

 

当然了,毕竟号称“千年老二”,LG新能源的综合实力依旧在线,这个得承认。

 

尤其是国际市场,逆全球化大形势下,韩美同盟足够令LG新能源畅行无阻,反而宁德时代得做好时刻被狙击的准备。这不,宁德时代前脚奔赴美国,LG新能源后脚“使绊子”。

 

总得来说,近几年LG新能源与宁德时代的较劲只是“小打小闹”,未来必有一战。我们预计,二者之间真正的战斗一定发生在市场更庞大、形势更复杂的国际市场之上。

 

剔除那些不确定性因素,宁德时代目前领先太多,胜算无疑更高。当然,宁德时代也不能掉以轻心,毕竟市场仍在剧变中,没有永远的常胜将军,只有永远的好产品。

 

短期来看,液态电池仍是主流选择,宁德时代的霸主地位无法轻易被撼动。

 

TrendForce集邦咨询曾做出预测,磷酸铁锂电池的性价比优势比较突出,未来几年将成为终端市场的主流,磷酸铁锂电池与三元锂电池全球装机量比例也将在2024年转变为6:4。

 

 

长期来看,各项电池技术路线全面发展的宁德时代,也不惧怕某一项电池的突然发力。

 

2022年,LG新能源营收达到25.59万亿韩元,增长43.4%,实现净利润7798亿韩元(约合6.347亿美元),较2021年下降16.1%。LG新能源将原因归结于全球供应链的中断,但很明显,产品路线偏离市场主要需求,才是LG新能源份额下滑、利润萎缩的主要原因。

 

北京特亿阳光新能源总裁祁海珅向《证券日报》表示,“LG新能源落后宁德时代最主要的原因还是对市场的敏锐度不够。宁德时代也有三元锂电池,曾经也是主力产品,但宁德时代‘两条腿走路’的发展战略很灵活、与时俱进。毕竟锂电池产业是‘技术+资金’双密集型产业,产品迭代升级很快,在这个赛道上,稍不留神就会被甩在后面。”

 

客观来说,在电池技术研发上,不管是材料领域(三元锂和磷酸铁锂等),还是结构领域(CTP,CTC等),中国已然取得多方面的领先,而且诞生了包括宁德时代在内的众多领先的动力电池厂商。所以,部分媒体对日韩等国外电池的日常“惯性”吹捧,现在真的可以适可而止了。

 

“这是我国产业发展到新高度的标志,意味着中国新能源汽车技术和产业已经处于世界前列,具有里程碑意义。能够利用专利许可赚钱,这充分说明宁德时代技术过硬,产品和技术经过了大规模的验证,得到了全世界的高度认可。”针对宁德时代向福特授权在美国生产磷酸铁锂电池,中国科学院院士欧阳明高分析。(电动势)