全球IPO首场大戏今启动：LG能源开始路演和簿记 计划月底上市
2022-01-04 11:13:18
摘要：外界期待的今年全球IPO市场头场大戏已拉开帷幕。韩国电池生产商LG能源解决方案周一已开始路演和簿记，计划1月27日登陆韩国交易所开始交易。
外界期待的今年全球IPO市场头场大戏已拉开帷幕。韩国电池生产商LG能源解决方案周一已开始路演和簿记，计划1月27日登陆韩国交易所开始交易。
据媒体获得的IPO发行条款，LG能源本次发行的新股发行价区间为25.7-30万韩元（折216.19-252.36美元），募资总额为92-108亿美元，这将是韩国有史以来最大的IPO，远超之前高点记录，即三星人寿的49亿美元IPO募资。
若按该价格区间完成募资，LG能源的估值将达510-590亿美元。最新发行条款还显示，本次IPO，公司将出售3，400万股新股，其母公司LG化学也将出售850万股二级股票。这些股份中的55-75%将向机构投资者配售，具体比例将根据散户和员工股的认购情况来确定。
按公司目前所规划的日程，公司管理层与投资者之间的路演从今日开始，至1月11日结束，12日簿记结束，1月14日会确定发行价格。
由于外界的认购需求相当强劲，此前就有猜测此次LG能源的定价可能落在区间上限。
根据投资意向书，此次筹集到的资金将主要用于扩大公司现有的生产设施和偿还债务。
最近LG能源的大动作不断，公司计划在中、韩两国砸重金再扩产，投资额合计约99.8亿人民币，计划2025年南京和奥昌两个生产基地分别扩张至60GWh以上和22GWh。
LG能源是LG化学有限公司（KS：051910）的全资电池子公司，其为特斯拉公司、通用汽车公司和现代汽车公司等整车公司提供电池。
电池正成为近年来快速发展的电动车行业的发展瓶颈，不少人担忧电池产业能否跟上电动车整车的增速，因此包括宁德时代、LG能源等全球电池大厂都受到广大投资人的追捧。
咨询公司德勤（Deloitte）的数据显示，到2020年，全球电动汽车销量达到250万辆左右，到2030年，预计将增长12倍以上，达到3110万辆，占新车销量的近三分之一。（财联社）
