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2018年户用光伏市场预判:浙江最火 鲁苏冀最活跃 2018-03-12 11:37:28

摘要:由于户用光伏系统的客户极其分散。因此,目前我国的户用销售模式基本都是经销商模式开展。在一定程度上,经销商的数量直接决定的销售数量。

  由于户用光伏系统的客户极其分散。因此,目前我国的户用销售模式基本都是经销商模式开展。在一定程度上,经销商的数量直接决定的销售数量。

  之前曾经对17家户用光伏系统进行调研,这些企业一共发展了约7000家经销商。然而,全国到底有多少家经销商?本文试图从工商注册数据来窥其一斑。
  本文通过对工商注册数据分析认为:
  1)全国可能有5~10万家的户用经销商
  全国范围内,至少有21.3万家光伏企业,近10万家小型光伏企业。其中,可能有5万家以上的户用光伏系统经销商。
  2)2018年户用应重点布局在哪些省份?
  目前浙江是户用系统安装套数最多的省份,但居民安装光伏系统的动力,可能更多是来源于政府补贴带来的高收益预期。
  山东、江苏、河北三省的小型光伏企业(侧面反映户用光伏系统经销商数量)居全国前三位,应该是2018年户用市场最活跃的省份。
  一、全国有21万家以上光伏企业
  首先,从公司名字来推测。
  户用光伏系统经销商的公司,一般以“光伏”、“太阳能”、“新能源”、“电力”、“科技”等字眼命名。考虑到热水器公司、风电公司等的影响,本文仅以“光伏”为关键字进行检索。
  全国范围内,公司名称中包含“光伏”字眼、正常运行的公司数量如下表所示。
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表1:全国以“光伏”命名的公司数量
  不查不知道,原来全国居然有21.3万家以“光伏”命名的大小公司!其中,以“注册资本金<500万”的公司数量最多,接近10万家。
  二、全国有多少家户用光伏经销商?
  上述21.3万家公司中,哪些又是“经销商”呢?
  个人认为,经销商一般是光伏行业中,资金实力相对较差的公司,注册资本一般在500万元以内。以浙江省为例,各地市要求经营户用光伏系统安装销售的企业,要求注册资金为500万。
  另外,一些光伏项目开发的企业,注册资本金也相对比较低。
  因此,“注册资本金<500万”的企业,应该主要是以“经销商”和“光伏项目开发的企业”为主。这类企业的数量,反应了分布式市场的活跃程度。
  如前文所述,在工商系统内,以“光伏”命名,注册资本在500万元以内、正常运营的光伏企业一共96237家。而这些企业,很多都是2016、2017、2018年新注册的。
  2012~2017年,新注册的、注册资本在500万元以内的、以“光伏”命名的企业数量如下图所示。
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图1:2012~2017年全国新注册小型“光伏”命名企业数量
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  图2:2012~2017年小型光伏企业成立时间分布情况
  从图1~2可以看出:
  自2012年起,新注册的小型“光伏”命名企业数量,几乎每年翻一番。2012年只有2011家,而2017年新成立的高达4.1万家!这一增长速率,与每年户用市场的增长情况基本是吻合的。
  2016、2017年新成立的小型光伏企业占总数的77%!一大批新人进入光伏行业。
  客观分析,上述9.6万家企业可能不全是户用光伏系统经销商,但考虑到很多经销商的公司是以“太阳能”、“新能源”命名,且部分经销商的注册资本金是500万元以上,综合分析,全国各级经销商数量有可能在5万家以上。
  三、光伏企业活跃的省份
  这些小企业灵活性大,它们的数量,很大程度上代表了市场的活跃度,它们的分布情况也可以从侧面反映光伏行业区域性发展情况。那这些小型光伏企业都分布在哪些省份?
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图3:全国小型“光伏”命名企业分布情况
  从上图中可以看出,山东、江苏、河北是全国小型光伏企业最多的地方。山东省接近1.4万家,江苏超过1万家。前10名的省份如下表所示。
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表2:各省小型光伏企业数量
 
  浙江作为户用光伏装机第一大省,其小企业数量远低于山东、江苏两省。对此作进一步分析发现,不同省份的光伏企业,呈现出不同的分布特点。以山东、浙江为例,山东省以小企业为主。
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表3:山东、浙江光伏企业分布对比
  从上表可以看出,注册资本金在500万元以上的企业,山东和浙江的数量基本相当。然而,500万元以下的小企业数量,山东明显高于浙江。
  从这点也可以看出,山东和浙江均作为户用装机大省,其推动力存在一定的差异。
  1)浙江省是全国对户用光伏补贴最好的省份,居民安装光伏系统的动力,更多是来源于政府补贴带来的高收益预期。
  2)山东省是全国小型光伏企业最多的省份,居民安装光伏系统的动力,更多是底层经销商的推动。
  小型光伏企业的数量,基本决定了户用光伏系统的安装量。个人认为,2018年,山东、江苏、河北的户用市场会有更大的活力!(智慧光伏)