2017年光伏组件Top10占据全球55％出货 内需排名重新洗牌
2018-02-01 11:07:04
摘要：根据PVInfoLink发布的最新供需数据库报告：2017年年光伏行业全球需求达105 5GW，其中单晶市占率在2017年年有显着成长，由单，多晶硅片总出货量计算，全球单晶占比自2016年19%上升至2017年27%。
根据PVInfoLink发布的最新供需数据库报告：2017年年光伏行业全球需求达105.5GW，其中单晶市占率在2017年年有显着成长，由单，多晶硅片总出货量计算，全球单晶占比自2016年19%上升至2017年27%，今年单，多晶硅片产能皆大幅提升，两大阵营的价格战略将左右今年产品市占率分布。PV的InfoLink预期单晶市占率在今年将成长至35-40%之间。另外，受惠于单晶市占的大幅成长，隆基乐叶的国内出货排名也跃升至全国第一，拿下亮眼的成绩单。
2017年全球单晶市占27%国内单晶市占提升至36%
单晶市占的推手主要有三：
(1)隆基，中环两大单晶硅片厂在2017下半年产能快速爬升
观察硅片产能成长，隆基与中环单晶硅片产能合计高达27GW，已超过保利协鑫的多晶硅片产能。而今年协鑫仍然不会出现太大的扩产计画，隆基与中环的产能在今年底却将推升至超过50GW，单晶硅片将由去年的供不应求转为供过于求。故预期虽今年单晶的市占率仍将持续提升，但单晶硅片价格，毛利润率都将明显萎缩。
(2)PERC技术的普及化
在PERC产能方面，近年PERC产能呈折倍式提升，2015年，2016年，2017年底PERC产能分别达到7.7,15,32.6GW，且2017年的PERC产能成长大多以单晶为主。单晶产品的标准工艺，多晶则快速转换为金刚线切硅片降本再搭配上湿法黑硅提效。在湿法工艺渐趋成熟后，预期明年多晶导入PERC技术的幅度也将放大。
(3)中国内需单晶产品比例远高于其他主要光伏需求国
2017年年大陆内需最大的变动除了不少大型地面项目采用单晶产品以外，领跑者高达4GW以上的安装量，以及分布式项目爆发式的成长，都推动单晶在国内的市占显着攀升。据PVInfoLink统计，2017年单晶国内占比约在36%左右，且预期受到领跑者项目的指标持续成长，2018年国内单晶占比仍将缓步提升。
全球排名稳定国内排名洗牌
根据PVInfoLink数据统计，晶科2017年年出货落在9.8GW左右，稳居2017全球组件排名龙头，天合，阿特斯，晶澳，韩华Qcells则紧跟其后，尤其过去出货较前四大垂直整合组件厂差距较大的韩华Q格急起直追，出货量已逐渐逼近第四名的晶澳。另外，全球前十大厂出货量粗估将高达58GW，占据了全球55%左右的市占率。
不同于稳定的全球排名，国内组件出货排名出现明显洗牌。受到国内单晶市占大幅成长的激励，出货比重高度集中于内需市场的隆基乐叶国内出货排名超过晶科，首次坐上全国出货第一的宝座。天合紧追其后，后续则为晶科，协鑫集成，晶澳，尚德，东方日升，阿特斯，英利，中利腾晖，合计2017年对国内组件供货达29.2GW，占比高达57%。
展望2018年，PVInfoLink预期今年度国内需求量将首先出现下滑，连带对供应链价格产生不小压力。各环节一线厂商今年仍保持继续扩充产能，以期夺得更高的市占率，然而公司盈利能力的掌控却是比市占率成长更大的难题。
从各环节来看：
上半年硅料并未有重磅级的新产能释出，使得硅料在上半年平均价格依旧高档维稳，持续为整体供应链中利润最优的环节。
硅片部分，单晶硅片产能每季度持续攀升，多晶由砂浆切转换为金刚线切的过程中产能亦大大增加，今年单，多晶硅片的价格厮杀双方都难以独善其身，在高价硅料，低价电池片两面夹杀的情况下，利润空间将面临极大的挑战。
电池片则在2017年年已是利润较为紧张的环节，今年扩产幅度相比供应链其他环节相对较小的情况下，预期利润继续下降的空间有限，然而不少龙头电池厂，新进电池厂仍有GW级的扩产计画，今年将会是电池片环节淘汰高成本产能的起始年。
组件方面，由于今年全球，国内内需总量预期都将出现萎缩，垂直整合大厂的产能，出货量却不断提升，持续蚕食组件环节的市占率，预期今年二，三线规模较小的组件厂商代工订单量将低于去年。
整体而言，除了美国201，印度保护措施仍有极大不确定性以外，其余的市场状况已逐渐明朗。今年淡，旺季的分布与去年雷同，上半年呈现需求先蹲后跳的局面随。着农历年将至，产业也步入上半年寒冬。在供应链价格快速下探的同时，企业必须提前为即将来临的630，以及下半年将再度降临的淡季提前做好准备。技术的优化，战略的调整仍是当务之急。（来源:PVInfoLink）
