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传东芝退出新建核电业务 中国企业再迎新机会 2017-02-13 17:04:56

摘要:在债务缠身、面临退市风险的困境面前,有传闻称日本百年老店东芝公司要壮士断腕——停止建造新的核电站。如果此事成真,这将影响到世界核电行业格局。

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  在债务缠身、面临退市风险的困境面前,有传闻称日本百年老店东芝公司要壮士断腕——停止建造新的核电站。如果此事成真,这将影响到世界核电行业格局。
  截至记者发稿,日本东芝公司官方尚未对该传闻做出正式回应。
  核电业务大亏损
  2016年12月27日,东芝宣布,可能对能源部门进行数十亿美元的资产减记,主要由于旗下核电企业西屋收购美国核电业务所导致。最新消息显示,这项亏损可能会高达7000亿日元(约合61亿美元),要高于此前东芝向投资者预计的5000亿日元。
  东芝创立于1904年,是目前日本最大核电站建造商。2006年,这家靠电灯业务发家的公司终于作出了一个惊人之举:以54亿美元(当时合6370亿日元)的大手笔控股世界著名的核电技术公司——美国西屋公司,这比当时日本其他核电企业竞购西屋的价格高出一倍。这也为今年东芝面临的困境买下了伏笔。东芝当时这样做的原因是看好全球核电行业的发展前景,并借机成为核电建设领域的核心公司。
  但2011年3月发生的日本福岛核事故改变了一切。很多国家建设核电站的计划因此被打乱、停顿,安倍晋三上台后,在维持日本核电政策不变的基础上,继续向全球推销日本核电站,但不论是土耳其还是越南,包括东芝在内的日本企业能否拿下订单还是一个未知数。
  令业界不解的是,2016年年底,东芝还通过旗下西屋并购了美国核电工程企业芝加哥桥梁钢铁公司,并购价格为2.29亿美元(约270亿日元)。日本媒体后来报道说,芝加哥桥梁钢铁公司公司的评估价格实际上为“零”,其在美国建设的核电项目已经多次停工,今后指望盈利几乎没有可能。
  此外,最新消息显示,东芝计划剥离制造NAND闪存电脑芯片的部门,通过至多出售19.9%股份获得外部现金注入,以缓解公司内部面临的资金压力。
  群雄逐鹿
  福岛事故过去6年后,世界核电业正在慢慢复苏,核电装机容量呈现出平稳上升的趋势。截至2015年11月,世界运行核电机组为441台,装机容量382GW,在建机组65台,规划机组166台。
  世界核协会预测,到2030年,世界核电装机容量将达到1350GW,为目前容量的3.5倍,投资规模达15000亿美元。巨大市场正在世界各大核电技术公司之间引发新一轮激烈争夺。
  然而,世界核电霸主的地位已悄然发生变化。中国核能行业协会常务理事、华能核电开发有限公司副总经理崔绍章2014年在《中国能源报》撰文指出,从他当时参加的欧洲核电大会来看,西屋、通用电气/日立、阿海珐和俄罗斯国家原子能公司纷纷亮相,基本体现了目前世界核电市场“群雄逐鹿”的竞争态势。
  但崔绍章指出,从新兴核电市场的竞争情况来看,作为传统两强的西屋和阿海珐表现乏善可陈,而通用电气/日立公司表现不俗,俄罗斯国家原子能公司更是异军突起,在激烈争夺中遥遥领先于其他核电技术公司,核电市场呈现出“强弱易位”的新格局。
  就像崔绍章在文中所指出的一样,尽管西屋2006年在中国核电技术路线招标中获胜,但近年来在新兴的核电市场竞争中,其主推的AP1000核电技术几乎一无所获,显得后劲不足。由于一直以来宣传的AP1000经济性并没有在实际建设中得到体现,其技术成熟性和先进性也遭到质疑。西屋在立陶宛、白俄罗斯和英国的多个项目的竞争中纷纷落败,AP1000技术甚至未能成为芬兰和约旦的核电项目候选对象,发展前景堪忧。
  作为法国的王牌核电技术公司,阿海珐在近几年来表现低迷。长期以来,阿海珐公司是世界排名第一的核电企业,其主要推广的机组为1650MWe的EPR。目前全球有4台EPR机组在建,分别为中国台山1、2号机组,法国Flamanville3号机组和芬兰Olkiluoto3号机组。其中,Olkiluoto3号机组开工于2005年,计划于2010年投产,但项目至今尚未建成,导致建设成本失控,芬兰业主最终以“延迟交付”为由将阿海珐告上了法庭,使后者陷入了泥潭。
  在新兴的核电市场竞争中,与西屋类似,阿海珐同样表现不佳。其中,在阿联酋核电项目招标中,EPR最后败给韩国的APR1400技术。法国国际广播电台此前报道,除了芬兰和法国本土的核电项目,阿海珐其它业务也暴露出种种缺陷:无法按期、按预算完成项目;可再生能源只占业务规模的6%,投资大回报低;核能的重要原料铀价大幅下跌,导致大量砸钱的阿海珐损失惨重。
  通用电气/日立公司是由美国通用电气公司和日本日立公司于2006年联合成立,融合了两家公司在沸水堆的技术优势,当前主推ABWR和ESBWR两种机型。世界范围内已有4台ABWR机组在日本运行,还有4台ABWR反应堆分别在日本和台湾建设。
  在新兴核电市场的竞争中,通用电气/日立公司表现不俗。2012年12月,在英国Horion出售招标中,ABWR再次击败AP1000,成功获得在英国建设的机会。ESBWR尽管还没有建设先例,但其在未来新建项目中已抢得先机。2013年5月,美国Dominion电力公司最终选定ESBWR作为其NorthAnna核电站3号机组的堆型,预计2019年将实现FCD。
  俄罗斯国家原子能公司遥遥领先。俄罗斯国家原子能公司主要推广堆型为VVER-1000(ASE-91)和VVER-1200(ASE-2006)。世界上在运行的VVER机组为54台,包括23台VVER-440和31台VVER-1000,另有在建的VVER机组14台,其中包括2台VVER-440,4台VVER-1000和6台VVER-1200。
  与西屋公司、通用电气/日立公司和阿海珐公司相比,俄罗斯国家原子能公司近年来发展势头强劲,表现出超越“三强”的态势。在竞争新兴核电市场方面,俄罗斯国家原子能公司在与竞争者的直接对话中占据了绝对优势。其先后获得中国2台VVER-1000、越南2台VVER-1200、孟加拉国2台百万千瓦机组等项目的订单,在核电市场竞争中业绩最佳。
  “俄罗斯太强了,他们在国际核电论坛上表现很强势。”中国某核电研究所一位研究员对第一财经记者说。
  新机会?
  综上所述,随着西屋和阿海法等世界核电列强竞争力的式微,有核电工程师向第一财经记者表示,未来十年,能够在国际核电市场上继续驰骋的国家主要是俄罗斯和中国。在他看来,相对于中国企业,西屋目前的最大优势是拥有完整的海外项目运作体系和丰富的经验,而这些容易被忽视的非技术因素,恰恰是海外项目成败的关键。
  中核集团管理干部能力提升专题研讨小组此前发表的一篇文章介绍,中国核电领域具有投资控股资质的企业有三家,在国内已形成了“华龙一号”、CAP1400和AP1000三种三代核电技术产品,核电出海方面也已取得了初步成果。目前“华龙一号”(ACP1000)已在海外开工建设,中核集团与阿根廷签署了重水堆商务合同,签订了出口一台“华龙一号”的合作框架合同。
  与此同时,中广核联合中核集团在英国核电欣克利角C项目上通过投资参股,在后续布拉维尔B项目上采用“华龙一号”机组;并同罗马尼亚签署了《切尔纳沃德核电3、4号机组项目开发建设运营及退役谅解备忘录》。
  国家核电技术公司和土耳其国有发电公司EUAS签署合作备忘录,启动在土耳其开发建设4台核电机组的排他性协商,并与南非签定CAP1400项目管理合作协议。
  “我们是后来者。”一家国有大型核电设备公司的高层此前对第一财经记者说,“从农村包围城市是我们最擅长的。”(第一财经 林春挺)